(Dohoda zahŕňa vývoj čipov pre AI inferenciu aj optické prepojenie dátových centier. Amazon získal právo kúpiť akcie Qualcommu až za 4 miliardy dolárov. Qualcomm tým potvrdzuje, že už nechce byť len dodávateľom pre smartfóny)
Spoločnosť Qualcomm oznámila strategické partnerstvo s Amazonom, ktoré by mohlo zásadne zmeniť rozloženie síl na trhu s čipmi pre umelú inteligenciu. Podľa regulačného hlásenia môže Amazon v rámci dohody odobrať čipy a produkty pre dátové centrá v hodnote až 60 miliárd dolárov. Správa okamžite poslala akcie Qualcommu v predobchodovaní nahor o takmer 10 percent.
Čo presne dohoda obsahuje?
Partnerstvo medzi dcérskou spoločnosťou Qualcomm Technologies a Amazon Data Services má niekoľko vrstiev:
- Vývoj vlastných čipov: Obe firmy budú spoločne vyvíjať niekoľko generácií čipov na mieru pre infraštruktúru AWS. Zamerajú sa predovšetkým na AI inferenciu – teda prevádzku už natrénovaných modelov, čo je dnes najrýchlejšie rastúci segment trhu s AI.
- Optické prepojenie: Spolupráca sa neobmedzuje len na samotné čipy. Zahŕňa aj vývoj vysokorýchlostných optických technológií na prepájanie komponentov v dátových centrách. Cieľom je zvládnuť prenosové rýchlosti až 1,6 terabitu za sekundu.
- Akciový bonus pre Amazon: Qualcomm vystavil Amazonu opčné listy v hodnote približne 4 miliardy dolárov. Tie Amazonu umožňujú kúpiť akcie Qualcommu za pevne stanovenú cenu 161,26 dolára za akciu. Nárok na ne sa postupne napĺňa podľa toho, ako Amazon plní objednávky.
Amazon sa pripája k rastúcemu zoznamu zákazníkov
Pre Qualcomm ide o ďalší veľký úspech v jeho snahe presadiť sa v dátových centrách. Amazon sa tak pripája k Microsoftu a Mete, ktoré už s Qualcommom spolupracujú. Qualcomm očakáva, že vďaka týmto zákazkám dosiahne do roku 2029 ročné príjmy z čipov pre dátové centrá vo výške 15 miliárd dolárov.
Pre Amazon je dohoda potvrdením jeho stratégie vlastných čipov. Jeho divízia AWS už teraz generuje ročné príjmy vo výške viac ako 25 miliárd dolárov práve z vlastných čipov.
Prečo je to prelomové?
Qualcomm je tradične vnímaný ako výrobca procesorov pre smartfóny. Posledný rok však intenzívne pracuje na diverzifikácii, pretože čelí hrozbe straty objednávok od Applu a celkovému poklesu dopytu po mobilných telefónoch. Vstup do dátových centier je pre firmu kľúčový.
Podľa analytika Boba O’Donnella zo spoločnosti TECHnalysis Research je dohoda „presne tým typom vývoja, ktorý Qualcomm potreboval, aby uistil trh, že svoje ambície v dátových centrách myslí vážne“. O’Donnell tiež ocenil, že Qualcomm kombinuje výpočtové čipy s optickým prepojením, čo mu dáva jedinečnú výhodu.
Priamy útok na Nvidiu
Celá dohoda sa vníma ako priamy útok na dominanciu Nvidie, ktorá kraľuje trhu s AI čipmi. Qualcomm sa snaží cloudovým gigantom ponúknuť alternatívu – vlastné čipy na mieru, ktoré sú energeticky úsporné a optimalizované pre ich špecifické potreby.
Podľa agentúry Bloomberg je dohoda súčasťou širšieho trendu, v rámci ktorého sa poskytovatelia cloudových služieb snažia znížiť závislosť od jediného dodávateľa a hľadajú vlastné riešenia. Amazon sa tak zaradil po bok Microsoftu a Mety, ktoré už s Qualcommom spolupracujú na vlastných čipoch.